上传发票
支持三种方式：① 压缩包 .zip / .rar；② 单张或多张 PDF 发票（可多选）；③ 整个文件夹。发票按「销售方_客户_发票号.pdf」自动解析入库，可跨月累计。原件与索引保存在云端存储（当前为 WorkBuddy 托管云存储，不再占用坚果云的每月流量与请求数配额）；上传后会显示入库进度，请等进度跑完再关闭页面。
上传时发票号与已有发票相同会自动进入重复箱。点「不算重复」可移回发票箱；「清空重复箱」的记录会进入回收站（可恢复），不影响正箱发票。
删除发票与「清空全部数据」都不会真正删除：发票进入回收站，坚果云原件一直保留。点「恢复」原样找回（客户链接自动恢复显示）；「清空回收站 / 永久删除」会从坚果云删掉原件（进入坚果云自己的回收站）——之后若在坚果云回收站里还原了文件，打开本回收站面板（或点「检查坚果云还原」）时会核对一次并自动恢复对应发票记录。「移除记录」用于清理已是“坚果云原件已删”状态的记录：可勾选多行批量移除（支持「全选本页」+ 每页 100 条），也可一键全部移除。
删除发票与「清空全部数据」都不会真正删除：发票进入回收站，云端原件一直保留。点「恢复」原样找回（客户链接自动恢复显示）；「清空回收站 / 永久删除」会删掉云端原件（不可再恢复，请谨慎）。「移除记录」用于清理已是“原件已删”状态的残留记录：可勾选多行批量移除（支持「全选本页」+ 每页 100 条），也可一键全部移除。
修改密码
留空表示该项不修改；密码长度 4~64 位。修改后立即生效，并永久保存在您自己的坚果云里，重新发布应用也不会丢失。
注意：修改「访问者密码」后，之前发给好友的转发链接会失效，需要重新转发一次。
「客户链接」与两套登录密码相互独立：改密码不影响客户链接；「重置客户链接」也只吊销客户链接，管理员/员工登录不受影响。
客户花名册 0
有发票的客户自动出现在名册里；还没上传发票的客户也可以手动添加，同样能生成并提前发出专属查询链接（客户打开后显示「暂无发票」，等您上传后即可看到）。点「复制链接」可得发给客户的专属查询文案；点「导出 Excel」生成含序号、客户名、专属链接的花名册表格。